Un seul système IA pour piloter la prospection et le marketing

Le contexte

Dans la gestion de patrimoine, la relation client est au cœur du métier. Mais avant la relation, il y a tout un travail en amont : trouver des prospects, les qualifier, les suivre dans la durée, et publier régulièrement des contenus qui démontrent l’expertise du cabinet.

Pour des raisons de confidentialité, ce client reste anonyme.

Le défi

Ces tâches sont nombreuses et liées entre elles : un contenu publié nourrit la prospection, une qualification oriente le suivi. Les automatiser une par une, avec des outils séparés, aurait multiplié les ruptures et les ressaisies.

L’objectif : automatiser une partie de ces opérations tout en orchestrant les différents processus au sein d’un même système.

Notre approche

Plutôt qu’un assistant unique chargé de tout, nous avons conçu une équipe d’agents spécialisés. Chacun maîtrise une tâche, et tous partagent le même contexte, comme une équipe qui travaillerait sur le même dossier.

Ce que nous avons construit

Le socle de données

Nous avons structuré les informations nécessaires aux différents workflows, afin que chaque agent accède au contexte pertinent et traite chaque étape avec les bonnes données.

La couche IA

Nous avons conçu un AIOS multi-agents dans lequel les agents collaborent et se transmettent les informations nécessaires à l’exécution des workflows.

Côté commercial : prospection, qualification, scoring (évaluer le potentiel de chaque prospect) et nurturing (entretenir la relation dans la durée).

Côté marketing : création d’articles, optimisation SEO/GEO et création de contenus pour les réseaux sociaux.

L’architecture permet d’enchaîner plusieurs tâches et de faire collaborer les agents au sein d’un même processus. Un humain intervient lorsque c’est nécessaire.

Les résultats

Le cabinet dispose d’une architecture IA capable d’orchestrer ses processus commerciaux et marketing au sein d’un même système.

Les tâches ne sont plus traitées isolément : elles s’enchaînent en partageant les mêmes informations, avec une supervision humaine là où elle compte.